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El módulo de importación
Te permite subir cuentas con un archivo de texto, para lograr esto sólo necesitas descargar la plantilla/layout correspondiente a lo que deseas hacer: Agregar nuevas cuentas a la plataforma, actualizar información existente, etc. La opción de importar cuentas, la puedes encontrar en el menú del dashboard.
Existen 4 opciones Inicio, documentación, subir archivo e Historial de importaciones.
1. La primera opción inicio podemos encontrar una descripción de la funcionalidad para subir cuentas. Y 4 archivos layouts o plantillas para importar cuentas a la plataforma.
1. Subir nuevas cuentas a la plataforma: Nos permitirá subir nuevas cuentas a la plataforma.
2. Actualización de saldos: Nos permite actualizar el saldo de las cuentas que ya tengamos en la plataforma.
3. Actualización de información personal: Nos permite actualizar la información personal de los clientes como nombre, domicilio u otro dato.
4. Actualización de promesas de pago: Nos permite actualizar si una promesa de pago se cumplió, se cumplió parcialmente o no se cumplió. Y si se realizó un pago, actualizar el monto del pago (Cash collected).
2. La segunda opción es Documentación, aquí vamos a encontrar una descripción detalladas de cada una de las variables que se utilizan en los layouts o plantillas, en color verde vamos a ver las variables obligatorias en la platnilla y las variables en amarillo es opcional (esto dependerá de tu estrategia).
En esta opción vamos a identificar la columna, los nombres de las variables, el tipo de dato que va en la columna, la descripción y un ejemplo.
3. La tercera opción es Subir archivo, sirve para subir los layouts que ya tenemos llenos para que el sistema pueda procesarlos.
4. La última opción es Historial de importaciones, aquí veremos los lotes que hemos importado de manera histórica, el cual nos indica el tipo de layout (los 4 tipos que ya explicamos), el usuario que lo subió, el estatus de lote, cuantas cuentas tenía el lote y cuantas fueron importadas y cuantas tuvieron error y no pudieron ser importadas, también se puede ver la fecha en que se cargó el lote y en detalles podemos ver que cuentas tuvieron error y el motivo para poder corregirlo.
Esta opción nos permite hacer un filtro por ID de lote, estatus o por rango de fechas de subida.