Guía de importación

Como se hace la importación de cuentas en la plataforma Kobra paso a paso.

Sube cuentas a la plataforma ó actualiza datos

El módulo de importación te permite subir cuentas con un archivo de texto, para lograr esto sólo necesitas descargar la plantilla/layout correspondiente a lo que deseas hacer: Agregar nuevas cuentas a la plataforma, actualizar información existente, etc.

Al momento de realizar importaciones es muy importante tomar esto en cuenta:

• En las plantillas para la versión de excel se muestran campos de color, los campos que tengan indicación de color naranja son los que consideramos obligatorios para poder importar dicha cuenta. Los demás campos son opcionales.
• Antes de subir un archivo de excel asegurarse de que todos los campos tengan formato texto. Esto lo puedes asegurar seleccionando todas las columnas con la información y cambiar el formato a tipo texto o haciendo un cast de la información a texto.
• El proceso de importación es por partes, tomará unos minutos procesar la información que subiste a la plataforma.

Documentación

• Documentación para Importación de Nuevas cuentas
• Documentación para Importación de Actualización de Saldos
• Documentación para Importación de Actualización de Información Personal
• Documentación para Importación de Promesas de Pago / Cash Collected
  

Configuración

• Configura tus archivos de importación

VIDEO: